Manual de buenas practicas DALE, Diapositivas de Procesos de Producción

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MANUAL DE GESTIÓN Y BUENAS PRACTICAS

Presentación

Ventas y Servicios S.A., se ha constituido a lo largo del tiempo como una compañía de Outsourcing operativo, administrativo y comercial en Colombia, basándose en principios y valores corporativos y buscando siempre con nuestros clientes, aliados estratégicos con relaciones duraderas y basadas en la buena fe y la confianza.

En concordancia a nuestros objetivos, hemos fijado el presente manual de procedimientos y gestión comercial el cual permitirá contribuir en la labor desarrollada por la Fuerza de Ventas Externas de la entidad financiera recopilando los procedimientos y reglas mínimas para la gestión comercial de productos financieros del banco. Asimismo, se consolida como una invitación formal a promover y reforzar la obligación de mantener una conducta ética y positiva relativa al obrar correctamente, de manera integral acorde con los principios y valores de la compañía.

Por tal motivo, es de obligatorio cumplimiento la lectura permanente, la actualización constante y la aplicación de los ítems aquí expuestos por todos y cada uno de los colaboradores de Nexa Bpo y que forman parte de la Fuerza de Ventas Externa de la entidad financiera.

1. Entrevista personal con el cliente.
2. Documentos soportes y solicitudes.
3. Validación de identidad del cliente.
4. Autorizaciones de consulta para la vinculación de clientes.
5. Comportamiento Ético en la gestión comercial.

6.Tratamiento de datos personales.

7. Redes sociales.
8. Seguridad de la información, Manejo de Aplicativos, Usuarios y Contraseñas.
9. Funciones y responsabilidades del cargo.

Disposiciones Finales.

Contenido

1. Entrevista personal con el

cliente

1. Entrevista personal con el

cliente.

1.

Realizar una adecuada validación de la identidad del cliente.

Está prohibido realizar solicitud de productos a nombre propio o de familiares.

El ejecutivo comercial es el responsable de presenciar y validar el correcto diligenciamiento y completitud de los campos requeridos en los formularios utilizados para el trámite de la entidad financiera.

1. Entrevista personal con el

cliente

No se permite que los clientes firmen la huella en documentos en hojas en blanco y en formularios sin diligenciar.

Ningún ejecutivo comercial se encuentra autorizado para realizar gestión comercial en lugares, poblaciones y ciudades diferentes, a la que se encuentra asignada. Las gestiones comerciales en ciudades diferentes deben estar autorizadas por la entidad No se si aplica esto para la campaña por lo financiera. que es digital. Si es posible omitir quitarlo Pendiente por confirmar

1. Entrevista personal con el

cliente

No se permite delegación de procesos a terceros.

Está completamente prohibido radicar solicitudes que no fueron fruto de la gestión propia del trabajador (gestión completa) y fueron remitidas por otros trabajadores, otras fuerzas comerciales, comisionistas, outsourcing, etc.

Se encuentra completamente prohibido para la fuerza comercial crear cuentas de correo electrónico a nombre de la entidad financiera.

Documentos soportes y

solicitudes

2. Documentos soportes y

solicitudes.

Durante la entrevista personal, el ejecutivo comercial deberá solicitar al cliente la cédula de ciudadanía original con el fin de asegurar que sea la persona

Los Ejecutivos Comerciales deben garantizar la entrega completa de documentación del cliente, cumpliendo con las políticas exigidas por Dale!

Proceso de enrolamiento por el código QR para gestión de aplicación.

Validación de identificación

del cliente

Autorizaciones de consulta para la vinculación de clientes.

Comportamiento Ético en la gestión

comercial

5. Comportamiento Ético en la gestión

comercial.

No laborar paralelamente con otras entidades financieras, cooperativas u otras que desarrollen actividades afines a la entidad financiera.

Ningún integrante de la fuerza comercial podrá alterar o enmendar parcial o totalmente algún documento o la información contenida en la aplicación.

Se encuentra prohibido insinuar a los clientes obtener un beneficio particular por el proceso.Realizar registro en los aplicativos de información .

5. Comportamiento Ético en la gestión

comercial.

Está prohibido establecer una relación de negocios a título personal con los clientes, solicitar préstamos de dinero y realizar favores que extralimitan las funciones para la cual fueron contratados. .

Abstenerse de aceptar o recibir regalos, gratificaciones, atenciones de los clientes, como retribución por la gestión realizada y/o solicitar dinero para agilizar el trámite de la solicitud. .

Ser claro con la información

entregada al cliente.